a16z Top 100: Consumer-KI ist breit, aber nicht tief
Die siebte Ausgabe des Rankings von Andreessen Horowitz enthält erstmals Ausgabendaten und offenbart einen Markt, der von einer Handvoll Power-Usern getragen wird.
Kurz gesagt
a16z veröffentlicht die siebte Ausgabe seines Top-100-Rankings der Consumer-KI-Apps und ergänzt es um ein Ranking nach tatsächlichen Kreditkartenausgaben in den USA (YipitData). Die Erkenntnis ist eindeutig: Fast die Hälfte der Amerikaner nutzt KI, aber nur 4,5 % zahlen für ein Abo bei ChatGPT, Gemini oder Claude, und das obere 1 % der Zahler wiegt mehr als die untere Hälfte zusammen. Um seine Basis zu verbreitern, wird Consumer-KI wohl zu den alten Web-Rezepten zurückkehren müssen: Werbung und Transaktionsgebühren.
🍺 Tresen-Version
Im Grunde hat die Hälfte der Amerikaner KI schon mal ausprobiert, aber kaum 4,5 % zahlen für ChatGPT, Gemini oder Claude. Währenddessen haut das engagierteste 1 % 903 Dollar pro Monat raus – quasi ein Fitnessstudio-Abonnent, der tatsächlich auch hingeht. Also entdeckt die Branche eine revolutionäre Idee neu: Werbung und Provisionen, wie Google und Facebook vor zwanzig Jahren. Falls du dich gefragt hast, wann du wieder zum Produkt wirst – die Antwort lautet: bald.
Das Wichtigste
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Im August hatten 4,5 % der US-Konsumenten ein bezahltes persönliches Abo bei ChatGPT, Gemini oder Claude, gegenüber 2,1 % ein Jahr zuvor, während fast die Hälfte angibt, KI zu nutzen, und 25 % täglich.
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Das obere 1 % der Zahler macht 19,5 % der beobachteten Ausgaben aus, mehr als die unteren 50 % zusammen (16,6 %), mit durchschnittlich 903 Dollar pro Monat, ein Plus von 80 % in 18 Monaten, gegenüber 25 Dollar beim Median-Zahler.
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ChatGPT bleibt weit vorn: 2x Gemini und 6x Claude bei Webbesuchen, 2,5x bzw. 14x bei mobilen Nutzern, und 3x mehr zahlende US-Abonnenten als Claude oder Gemini.
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Claude etabliert sich als Nummer drei, hat Gemini dieses Jahr bei US-Abonnenten überholt und zählt 7,3 % seiner Zahler beim 100-Dollar-Angebot Max, gegenüber 1,3 % bei Google und 1,1 % bei ChatGPT, vor einer Verlangsamung im Juli-August.
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29 der 50 größten Verkäufer nach Ausgaben tauchen in keinem Audience-Ranking auf, und nur sieben Unternehmen stehen in allen drei Listen: ChatGPT, Claude, Suno, Perplexity, Photoroom, Canva und Notion.
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Persönliche Agenten starten durch: Instinct beansprucht ein annualisiertes Transaktionsvolumen von über einer Milliarde Dollar, Metas Muse hat in weniger als einem Monat 5 Millionen Downloads überschritten, und Amazon hat ihm in weniger als zwei Wochen den Zugang gesperrt.
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Von den 44 KI-nativen Produkten im Web-Top liegen 84 % auf Abo-Basis, 64 % auf Nutzungs-Credits, 14 % auf Werbung und 2 % auf Transaktionsgebühren.
Ein Ranking, das sich festigt, ein neues Analyseraster
Drei Jahre nach dem ersten Ranking wird das Podium vertraut: Nur 11 Produkte sind in dieser siebten Ausgabe neu dabei, die niedrigste Zahl an Neueinsteigern bisher. Die Methode bleibt dieselbe: Top 50 Web nach monatlichen Besuchen (Similarweb), Top 50 Mobile nach monatlich aktiven Nutzern (Sensor Tower).
Neu ist ein Ranking nach beobachteten Ausgaben auf US-Kreditkarten, bereitgestellt von YipitData. Es handelt sich um Panel-Daten, beschränkt auf die USA, nicht zu verwechseln mit dem Umsatz der Unternehmen. Aber es macht Akteure sichtbar, die in Audience-Rankings unsichtbar bleiben, wie Desktop-Apps oder in Messenger-Diensten eingebettete Agenten.
Weitere Änderung: Produkte, die hauptsächlich für NSFW-Nutzungen konzipiert sind, werden nun ausgeschlossen und als eigene Kategorie behandelt. a16z weist darauf hin, dass sie mehr als 20 % des Web-Rankings ausgemacht hätten.
ChatGPT, Gemini, Claude: drei unterschiedliche Spiele
ChatGPT bleibt Pionier und Marktführer, mit einem noch deutlicheren Abstand auf Mobile als im Web. Bemerkenswert ist der Aufstieg von Claude, der im ersten Ranking vom September 2023 noch fehlte, DeepSeek und Perplexity bei der Audience überholt hat und Gemini bei US-Abonnenten überholte, selbst nachdem Google seine alten Abonnenten auf das KI-Angebot migriert hatte.
Dieser Durchbruch stützt sich auf neue Produkte (Cowork, Claude Design), ein neues Modell und einen Aufmerksamkeitshöhepunkt während des Streits zwischen Anthropic und dem Pentagon, der Claude an die Spitze der kostenlosen US-Apps katapultierte. Anthropic, das Werbung ablehnt, monetarisiert seine Nutzer aggressiv über das Max-Abo.
Der Wind drehte sich im Sommer: sinkende tägliche Sitzungen, verlangsamtes Wachstum und steigende Abwanderung bei Claude, während ChatGPT mit GPT-5.6 und ChatGPT Work wieder beschleunigte. Für a16z wird die eigentliche Frage die Ausführung jedes Anbieters auf seinem eigenen Terrain: Nur 8 % der ChatGPT-Abonnenten zahlen auch für Claude, Anthropic zielt auf Prosumer, Google setzt auf kreative Modelle, OpenAI deckt sowohl Consumer- als auch Enterprise-Bereich ab.
Ausgaben, die einem Potenzgesetz folgen
Die zahlende Basis wächst, bleibt aber schmal und ist sehr konzentriert. Nur 13 % derer, die für ein KI-Produkt zahlen, zahlen auch für ein zweites. Die oberen 10 % der Ausgeber vereinen etwa die Hälfte der beobachteten Ausgaben.
Diese Großausgeber ähneln weniger Konsumenten als Prosumern. Sie kaufen Automatisierungs- und Produktbau-Tools (n8n, fal, Manus, Nous Research mit Hermes Agent) und überindexieren bei kreativen Tools wie Higgsfield, Figma oder HeyGen.
Die Folge: Audience und Umsatz divergieren stark. Der Rang eines Produkts bei Traffic und sein Rang bei Ausgaben können völlig unterschiedlich ausfallen, je nach seiner Fähigkeit, Power-User zu monetarisieren. Superhuman (ehemals Grammarly) landet so auf Platz vier der Ausgaben, und der Notiz-Hardware-Hersteller Plaud auf Platz sechzehn.
Das Rennen um den persönlichen Assistenten
Im März hielt a16z Agenten wie OpenClaw noch für unbrauchbar für den Massenmarkt. Sechs Monate später beanspruchen mehrere Startups (Instinct, Tomo, Poke, Lindy, Town) Hunderttausende Nutzer, und die Großen haben mit Muse (Meta), Dots (OpenAI) und Grok Bot (xAI) reagiert. Der angesagte Kanal ist iMessage.
Instinct-Gründer Noah Shinn, ehemals Forscher bei Sierra, behauptet, dass 40 % der Nutzer innerhalb von drei Wochen eine Kreditkarte verknüpfen und anschließend 1.300 Dollar pro Monat über den Agenten ausgeben, wobei die Hälfte des Volumens aus dem Reisebereich stammt. Muse, am 9. September in den USA und Kanada gestartet, soll bereits in der ersten Woche 250.000 täglich aktive Nutzer erreicht haben.
Die Plattformen wählen ihre Seite: Amazon hat Muse blockiert, während Shopify, Instacart, OpenTable, Expedia, Ticketmaster oder Plaid offizielle Integrationen eingehen. Aber der Hauptgegner bleibt die Apathie: Threads hatte auf denselben Märkten über 15 Millionen Downloads in 22 Tagen gesammelt.
Wo Startups noch gegen die Giganten gewinnen
Die Platzhirsche sind gut etabliert: Canva und Notion im Web-Top-10, Figma im Top-15, und Google mit fünf Einträgen (Gemini, NotebookLM, AI Studio, Labs, Antigravity). a16z identifiziert dennoch vier Terrains, auf denen Startups bestehen.
Ein differenziertes Modell besitzen, zunächst, vor allem im kreativen Bereich: Suno ist Platz 19 beim Traffic und Platz 7 bei den Ausgaben, ElevenLabs Platz 25 und 10. Eine Multi-Modell-Erfahrung anbieten, als Nächstes, wie Cursor oder OpenRouter, was ein Labor, das sein eigenes Modell verkauft, kaum tun möchte.
Eine Zielgruppe mit spezifischen Bedürfnissen bedienen, wie OpenEvidence für Ärzte oder Venice für private KI. Schließlich eine Oberfläche neu erfinden, die etablierte Akteure zu erschüttern zögern, auch über Hardware, ein Terrain, auf dem Plaud einen Vorsprung hat, bevor Meta und OpenAI ihre Ambitionen zeigten.
Der wahre Engpass: das Geschäftsmodell
Fast alle meistbesuchten KI-Produkte behalten ihre besten Funktionen Abonnenten oder Credit-Käufern vor. Das ist das Gegenteil des prä-KI-Webs: 2025 machte Werbung 97,6 % des Umsatzes von Meta und 73,2 % des Umsatzes von Alphabet aus.
Abonnements in großem Maßstab bleiben außerhalb der Medien selten, die 65 % der weltweiten Top-20-Consumer-Abo-Dienste ausmachen. Die Kosten der Modelle erklären diese Wahl: Es ist unmöglich, Cash zu verbrennen, um ein kostenloses Publikum aufzubauen, wenn jede Anfrage teuer ist. a16z erwartet, dass Open Source und das Routing zu günstigeren Modellen die Situation verändern werden.
Alternativen entstehen: OpenAI beansprucht eine annualisierte Werbe-Run-Rate von einer Milliarde Dollar für ChatGPT bei 1,2 Milliarden wöchentlichen Nutzern, OpenEvidence monetarisiert teilweise über Werbung, und Instinct wie Muse planen, eine Provision auf Transaktionen zu erheben, ohne dies bisher umzusetzen.
“Consumer AI usage is wide, but not very deep…for almost everyone.”
“This is an inversion of the pre-AI consumer Internet, where consumers were the product instead of paying for the product.”
“But as with every new consumer product, the primary battle is against apathy.”
Warum es zählt
Dieser Bericht dokumentiert eine Wende: Consumer-KI hat ihren ersten echten Markt gefunden, aber es ist ein Markt der Prosumer, die teuer für Coding, Kreation und Arbeit zahlen, nicht der breiten Masse. Die Ausgabendaten machen sichtbar, was die Audience-Daten verdeckten, und a16z' Schlussfolgerung hat Gewicht: Um alle zu erreichen, wird man wohl Werbung und Provisionen wieder einführen müssen, also den Konsumenten erneut zum Produkt machen, mit den Auswüchsen, die das Web bereits erlebt hat. Einige Vorbehalte sind angebracht. Die Zahlen stammen aus US-Panels, nicht aus einer Vollerhebung. Mehrere Daten zu Agenten sind Selbstauskünfte (Gründer, „gemeldete“ Zahlen). Und a16z, ein in Consumer-KI aktiver Venture-Capital-Fonds, hat ein Interesse daran, transaktionale Agenten als die nächste Grenze darzustellen. Die Lektüre bleibt wertvoll, aber sie ist die eines Marktakteurs ebenso wie die eines Beobachters.
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